*ST重鋼一波三折的重組之路終于有了眉目。公司最新公告稱，結(jié)合公司實(shí)際情況，通過市場化比較，最終確定四源合基金與重慶戰(zhàn)新基金共同設(shè)立的重慶長壽鋼鐵有限公司為公司重組方，參與對(duì)重鋼進(jìn)行重整。而四源合基金的背后為鋼鐵龍頭寶武鋼鐵。
11月1日晚間，公司公告稱，為挽救公司，避免破產(chǎn)清算，計(jì)劃對(duì)出資人的權(quán)益進(jìn)行調(diào)整，計(jì)劃以重鋼現(xiàn)有A股總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增11.5股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票；重鋼控股股東重慶鋼鐵集團(tuán)讓渡其所持公司的20.97億股股票，用于引入重組方。
經(jīng)過上述定向轉(zhuǎn)增及受讓重鋼集團(tuán)股份，未來的新東家長壽鋼鐵將合計(jì)持有約65.8億股，并以約73.18%的持股成為重整后*ST重鋼的控股股東。
資料顯示，四源合基金系寶武鋼鐵集團(tuán)聯(lián)合美國WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局金融集團(tuán)共同組建的中國第一只鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，總投資規(guī)模設(shè)定為400~800億元。其執(zhí)行事務(wù)合伙人為四源合股權(quán)投資管理有限公司，系由華寶投資、WLROSS&Co.LLC、中美綠色東方投資管理有限公司、深圳市集盛投資發(fā)展有限公司合資共同設(shè)立。四源合投資注冊(cè)資本為10億元，上述四家股東持股比例分別為25%、26%、25%、24%。另一家擬參與重鋼重整的重慶戰(zhàn)新基金系重慶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金和重慶市國有企業(yè)發(fā)起設(shè)立的股權(quán)投資基金，管理人為重慶渝富資本。
公告稱，公司已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債，生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況均已陷入困境。如果其進(jìn)行破產(chǎn)清算，現(xiàn)有資產(chǎn)在清償各類債權(quán)后已無剩余財(cái)產(chǎn)向出資人分配，出資人權(quán)益為0。為挽救該上市公司，避免其破產(chǎn)清算，出資人和債權(quán)人需共同做出努力，共同分擔(dān)實(shí)現(xiàn)公司重生的成本。
三季報(bào)顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.83億元，同比大幅增長122.06%；凈虧損8.82億元，相較于去年同期虧損30.91億元大幅減虧，公司預(yù)計(jì)2017年全年將實(shí)現(xiàn)盈利。公司表示，三季度實(shí)現(xiàn)減虧主要是因?yàn)榻衲暌詠礓撹F行業(yè)回暖，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、加強(qiáng)成本控制等因素。
由于2015年和2016年連續(xù)兩年虧損，公司面臨退市壓力。此次三季報(bào)對(duì)全年業(yè)績的預(yù)盈，給市場吃了一顆定心丸。
|
